Eyal, un agente del servicio secreto israelí, tiene la misión de encontrar a Alfred Himmelman, un ex jerarca nazi que aun sigue vivo. Sigue los datos de la familia del ex jerarca hasta toparse con Axel, nieto de Himmelman, que casualmente se encuentra en Israel para visitar a su hermana. Para lograr conocerlo, Eyal se hace pasar por guía turístico. Los dos entablan una buena relación, sin embargo, todo el panorama parece cambiar cuando el agente descubre que Axel es en realidad homosexual. Para Eyal no será nada fácil superar las contradicciones entre el deber y la vida privada.
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